4月16日,天府增进助力内江投资控股集团有限公司在澳门交易所成功发行5.2亿元点心债,期限5年,票面利率4.9%。本期债券为全国首单由专业增信担保机构提供增信的五年期点心债,是公司服务成渝地区双城经济圈建设的又一重要成果。
当前境外债券市场5年期长期限品种发行难度较高,本笔债券成功落地是公司发挥“债券综合服务商”优势,联合发行人和多方机构协同攻坚的重要成果,发行得到市场广泛关注,不仅获得传统银行机构参与,更吸引贝莱德等国际顶尖资管及优质非银机构踊跃认购,订单峰值达26.28亿元,超额认购倍数高达5.05倍,票面利率由初始5.2%压降至4.9%,有效降低企业融资成本,充分体现了市场对公司的高度认可。
点心债,全称离岸人民币债券,是指在中国大陆境外发行、以人民币计价结算的债券。本笔点心债成功发行有助于发行人拓宽国际融资渠道、优化债务期限结构、提升融资稳健性。下一步,公司将不断创新跨境融资增信服务模式,助力区域优化融资结构、降低融资成本,为成渝地区双城经济圈建设注入更强增信动能。
