2025年12月12日,由天府信用增进公司以“项目安排人”角色全流程推动的首创证券-天府增进-国升宝诚2期资产支持专项计划(简称“本计划”)成功设立,本期发行规模7.54亿元,优先级存续期限2年,优先级预期收益率为2.73%/年。
本计划是公司贯彻党的二十届四中全会精神,推进国有资产盘活,稳步发展资产证券化相关要求的最新成果,是公司落实四川金控集团“稳中求进、创新突破”部署,推进“稳业务、促转型”的关键实践,也是公司充分发挥债券综合服务商优势落地的又一标杆型金融案例,标志着公司在资产证券化领域从“增信方”向“全流程推动方”转型取得突破。
一方面,在各地大力推动存量资产盘活的背景下,公司发挥在资产证券化领域的丰富经验,以专业金融能力,利用本计划非核心债务人结构特点,推动成渝地区双城经济圈地方国企近8亿元存量资产盘活。另一方面,在本计划中,公司除增信机构角色之外,首次以“项目安排人”的角色,深度参与本计划交易结构搭建、中介机构沟通、基础资产组织和投资人协调,推动专业金融综合服务向全流程延伸。在发行阶段,公司还深化创新“增信+投资”联动模式,首次认购ABS次级份额,有效提升资本市场对成渝地区双城经济圈优质资产的认可度,为同类型ABS业务提供参考经验。
下一步,公司将继续提升债券综合服务商品牌内涵,用好用足沪深两大交易所现有80亿储架批文,围绕成渝地区双城经济圈优质国有企业资产盘活需求,提供更多“融资+融智”专业金融服务,为成渝地区双城经济圈债券市场形成更多可复制推广的创新案例。
